O Sporting anunciou a emissão de 225 milhões de euros em obrigações, através da sociedade Sporting Entertainment, S.A., integralmente detida pela SAD leonina. A operação, com um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, destina-se a financiar a remodelação do Estádio José Alvalade, reembolsar dívidas internas e apoiar a atividade corrente da sociedade.
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De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, os fundos captados servirão, entre outros objetivos, para “financiar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade”, “reembolsar a Sporting SAD pelos valores já investidos” nesse projeto e “liquidar de forma antecipada a operação de titularização de créditos Lion Finance no. 2”, ligada à cessão dos direitos televisivos à Sagasta Finance STC.
A emissão foi realizada por colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, com um custo total de estruturação e assessoria financeira e jurídica de 0,16% ao ano do valor global da operação. Segundo os leões, a procura ultrapassou largamente a oferta, atingindo quase 2.000 milhões de euros — cerca de 8,5 vezes mais do que o montante disponibilizado.
No mesmo comunicado, o clube sublinha que a emissão se enquadra na estratégia de “tornar o Sporting um entertainment and lifestyle hub de referência global”, ao mesmo tempo que permite “estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento”. A operação recebeu notação de investment grade pelas agências DBRS (BBB) e Fitch (BBB-), refletindo, segundo a SAD, a “confiança do mercado na solidez e credibilidade financeira” do projeto leonino.
Com esta operação de grande dimensão e forte adesão internacional, o Sporting dá mais um passo no processo de modernização das suas infraestruturas e reforço da sustentabilidade financeira, preparando o terreno para a transformação de Alvalade num espaço renovado e multifuncional, adaptado à nova visão estratégica do clube.
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